Кому полагается обязательная доля в наследстве?

Под данным термином понимается доля наследственного имущества, которая полагается определенному кругу лиц в случае, если имеет место завещание. При этом наличие завещания — обязательное условие.

Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.

Если завещания нет, наследование по закону производится в порядке очередности в соответствии со ст. 1141 ГК РФ. Лица, имеющие право на получение обязательной доли, в данном случае получают наследство наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.

Правила наследования имущества

Действующее законодательство устанавливает полное право за каждым гражданином распоряжаться своим имуществом по личному усмотрению. Он вправе его дарить, продавать, сдавать в аренду или передавать по наследству.

Однако, государство не может допустить, чтобы при этом нарушались права социально незащищённых лиц.

В ситуации, когда после смерти человека не было оставлено документа с его последним волеизъявлением, то вся его собственность делится по закону. Такой порядок наследования предусматривает раздел имущества покойного в равных долях между близких родственников.

При этом закон устанавливает очерёдность, в зависимости от степени их родства к покойному гражданину. Эти положения прописаны в ст. 1141-49 ГКРФ.

При наличии завещания порядок наследования совсем иной: человек самостоятельно назначает лиц, которые получат долю его собственности. Величина доли устанавливается завещателем по своему усмотрению, как и наследников, он выбирает самостоятельно.

Ими могут стать любые лица, даже не состоящие с ним в родственных отношениях. Более того, он может завещать свою собственность даже организациям, муниципалитетам или государству.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по завещанию

Правило об обязательной доле при наследовании по закону не применяется. При распределении имущества по нормам завещания преференция принадлежит:

• несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (включая тех, которые еще не родились);
• супругу или супруге, родителям и усыновителям, которые являются нетрудоспособными;
• нетрудоспособные иждивенцы.

Таким образом, в перечень лиц, наделенных правом обязательной доли, попадают граждане, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут трудоустроиться и самостоятельно себя обеспечить.

Согласно ФЗ-400, все дети в возрасте до 18 лет являются нетрудоспособными. Они могут получить статус трудоспособных досрочно, если, например, вступят в брак или откроют свое дело. Дети до 23 лет, которые обучаются в вузах на очной форме, также обладают правом на обязательную долю. К категории нетрудоспособных детей относят и инвалидов детства независимо от их возраста на момент открытия наследства.

Под нетрудоспособными иждивенцами в данном случае понимаются лица, которые проживали на одной жилплощади с покойным не менее года и в указанный период времени находились на его материальном обеспечении (полном или частичном). Они должны будут документально подтвердить факт совместного проживания с покойным в последний год жизни, иначе право на обязательную долю утрачивается.

Если наследник родится мертвым, то имущество будет распределено между живыми наследниками.

Под пенсионерами понимаются только лица, которые получают пенсию по старости. Если они, например, являются военными пенсионерами, то это не дает им право на получение обязательной доли в наследстве. Связано это с тем, что многие военные пенсионеры не утратили возможности заработка и продолжают работать.

Инвалиды для получения обязательной доли должны получить заключение экспертной комиссии с присвоением определенной группы инвалидности и указывающего на возможность трудоустройства лица из-за его заболевания.

Ответственность обязательных наследников

Обязанности, возникающие с принятием наследственной массы, одинаковы для всех групп получателей. Государство требует от претендентов соблюдать закон при распределении собственности. Наследникам запрещается совершать какие-либо действия с целью увеличить свою часть.

Гражданское законодательство обязывает преемников возместить расходы, вызванные кончиной наследодателя, издержки на управление и охрану собственности (статья 1174 ГК РФ). Кроме того, наследник принимает ответственность по выплате долгов умершего гражданина (статья 1175 ГК РФ).

Из чего рассчитывается?

Обязательную долю выделяют, как гласит п. 2 ст. 1149 ГК РФ, из оставшейся незавещанной части нажитого наследодателем. Если же этого незавещанного достояния окажется недостаточно, тогда право реализуют урезав завещанную часть, при этом уменьшение наследного имущества каждого из преемников считается вполне законным.

К такой доле относят все то, что наследнику положено по какому-либо основанию, и даже сумма установленного в пользу этого преемника завещательного отказа.

Как получить наследство?

При наличии завещания лицо может реализовать своё право на обязательную долю в наследстве двумя способами:

• обратившись к нотариусу по месту открытия процедуры наследования;
• через суд.

Гражданину требуется предоставить нотариусу в течение полугода с открытия процедуры те же документы, что и другим наследникам, для выдачи соответствующего свидетельства, обеспечивающего получение наследства:

• удостоверение личности;
• бумаги на все наследуемые предметы (только при наличии);
• доказательства родства с умершим (к примеру, свидетельство об усыновлении);
• бумаги, подтверждающие ваше право на обязательную долю.

Следует помнить, что некоторые виды имущества требуют регистрацию факта перехода права владения в едином Росреестре.

Ограничения в правах на обязательную долю

В этом плане действуют общие правила, которые применяются и при наличии завещания, и при наследовании по закону. Исключение – право завещателя лишить некоторых наследников наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону могут не получить свою обязательную долю (не войти в круг наследников), если будут признаны недостойными наследниками.

Не имеют право на наследство нетрудоспособные иждивенцы, которые:

• совершали в отношении наследодателя, других наследников умышленные незаконные действия с целью получения наследства, увеличения своей доли или доли других лиц;
• лишены родительских прав и претендуют на наследство после своего ребенка.

Признать недостойным наследником по указанным выше основаниям вправе только суд по заявлению заинтересованного лица.

Оспаривание права наследования и доли нетрудоспособного иждивенца – редкость. Обычно, напротив, такие лица или их представители вынуждены отстаивать свои права на наследство в суде. Зачастую так вынуждены поступать люди, которые не проживали с наследодателем, не знали о его смерти или своих правах. Проблема еще и в том, что пенсионерам, инвалидам и детям крайне трудно вовремя получить квалифицированную юридическую помощь, а их законные представители порой злоупотребляют правами.